久期财经讯，湖北新铜都城市投资发展集团有限公司(Hubei New Tongdu Urban Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖北新铜都城市投发集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖北新铜都城市投资发展集团有限公司

(资料图)

担保人：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司(Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

规模：2.09亿美元

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.50%

息票率：7.50%

收益率：7.50%

发行价格：100

交割日：2023年7月10日

到期日：2026年7月10日

资金用途：用于大冶市灵乡镇毛铺村综合建设项目开发建设及补充发行人营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东吴证券(香港)、工银国际、天风国际、汇生证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：万海证券、建银国际、华业金控、银河国际(B&D)、兴证国际、招商永隆银行、东海国际、安信国际、复星国际证券、申万宏源(香港)、国金证券(香港)、中泰国际

ISIN：XS2599145401